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# Categorias Financeiras

> Organize receitas e despesas em categorias e subcategorias, e entenda o cadeado das categorias do sistema.

As categorias dizem **do que se trata** cada valor: venda, fornecedor, salário, marketing. É delas que sai a organização do fluxo de caixa e do resultado (DRE).

Abra em **Financeiro → Configurações → Categorias Financeiras** ([abrir](https://app.clickescale.com/financeiro/configuracoes/categorias)).

![Tela de Categorias Financeiras com receitas e despesas lado a lado](https://id-preview--97ba6806-e888-42e2-883e-2ae30b35af3b.lovable.app/__l5e/assets-v1/9bfe550b-2b01-4075-b3b9-260af247c258/fin-categorias-01-tela.png)

A tela mostra duas colunas: **Receitas** (entradas de dinheiro) e **Despesas** (saídas). O sistema já vem com várias categorias prontas — você só cria o que faltar.

## Criar uma categoria

<Steps>
  <Step title="Clique em Nova">
    Use o botão **Nova** da coluna certa: na coluna Receitas para uma entrada, na coluna Despesas para uma saída.
  </Step>

  <Step title="Dê um nome">
    Escreva um nome curto e claro, como *Vendas balcão*, *Embalagens* ou *Marketing*.

    ![Modal Nova categoria de receita com nome e cor de identificação](https://id-preview--97ba6806-e888-42e2-883e-2ae30b35af3b.lovable.app/__l5e/assets-v1/63828fd9-35fa-427f-afc5-efc3c0c3bdc9/fin-categorias-02-modal.png)
  </Step>

  <Step title="Escolha a cor">
    A cor só serve para você identificar a categoria mais rápido nas listas e nos gráficos.
  </Step>

  <Step title="Clique em Criar categoria">
    A categoria já aparece disponível nos lançamentos.
  </Step>
</Steps>

## Criar uma subcategoria

As subcategorias detalham uma categoria. Exemplo: dentro de **Fornecedores**, criar *Bebidas*, *Hortifrúti* e *Embalagens*.

Passe o mouse sobre a categoria que você criou e clique no **+** ao lado do nome. Informe o nome da subcategoria e salve.

<Tip>
  Comece simples. Poucas categorias bem escolhidas dão relatórios muito mais úteis do que dezenas de categorias parecidas.
</Tip>

## O cadeado das categorias do sistema

Algumas categorias aparecem com um ícone de **cadeado** (Vendas, CMV, Motoboy, Garçom, Diferença de Caixa, entre outras).

<Warning>
  Categorias com cadeado são padrão do sistema: elas alimentam automações como vendas, taxas, CMV e acertos. Por isso são somente leitura — não podem ser editadas, excluídas nem receber subcategorias.
</Warning>

Isso evita que um lançamento automático deixe de ser classificado por engano. Para o seu dia a dia, crie categorias próprias ao lado delas.

## Onde as categorias aparecem

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Lançamentos" icon="receipt">
    Cada despesa ou receita escolhe uma categoria na hora de lançar.
  </Card>

  <Card title="Fluxo de caixa" icon="chart-line">
    Entradas e saídas são agrupadas por categoria no período.
  </Card>

  <Card title="Resultado (DRE)" icon="file-invoice-dollar">
    As categorias montam as linhas de receita, custo e despesa do mês.
  </Card>

  <Card title="Filtros" icon="filter">
    Você filtra a lista de lançamentos por categoria a qualquer momento.
  </Card>
</CardGroup>